文旅中国2024年11月12日发布:一周市场盘点 11月国内冰雪景区预定同比增三成；三花智控拟终止发行GDR；行业人士热议新一轮并购重组热潮

01 一周市场回顾

A股

本周（11月4日~8日），A股大盘强势上涨，上证指数在周内上涨5.51%，于11月8日收盘报收3452点；万得全A指数涨幅更大，在本周暴涨7.11%。

板块方面，申万31个一级行业在本周全部上涨，其中计算机、军工、非银金融、商贸零售等板块涨幅居前，上述四个板块的周涨幅均超过10%，银行、公用事业、煤炭、家电等板块在本周涨幅居后。

港股

港股大盘在本周横盘震荡，恒生指数周内上涨1.08%；恒生科技指数在本周上涨4.11%。

板块方面，12个恒生行业指数中，有9个行业板块在本周上涨，必选消费、医疗保健、可选消费、金融在本周涨幅居前，能源、电讯、公用事业这三个板块在本周下跌。

美股

美股方面，三大指数在本周全部上涨。中资股方面，耐用消费品与服装、保险、技术硬件与设备等板块涨幅居前。

一周利好

全国家电以旧换新购买人数、购买台数分别突破2000万、3000万

加力支持家电以旧换新政策出台以来，家电生产、流通企业抢抓“金九银十”“双十一”“精品消费月”等重要节点，叠加优惠让利，政策效应进一步显现。商务部全国家电以旧换新数据平台显示，截至11月8日24时，2025.7万名消费者购买8大类家电产品3045.8万台，带动销售1377.9亿元。（央视新闻）

唐人神：10月生猪销售收入同比上升58.46%

36氪获悉，唐人神发布公告，10月生猪销量49.74万头，同比上升29.5%，环比上升55.34%；销售收入合计10.09亿元，同比上升58.46%，环比上升51.16%。

保利发展：10月签约金额423.37亿元，同比增27.85%

36氪获悉，保利发展公告，2024年10月，公司实现签约面积222.59万平方米，同比增加23.98%；签约金额423.37亿元，同比增加27.85%。2024年1—10月，公司实现签约面积1572.21万平方米，同比减少25.07%；签约金额2840.23亿元，同比减少22.88%。

智光电气：中标9136.04万元国家电网采购项目

36氪获悉，智光电气公告，近日，公司子公司广州岭南电缆股份有限公司中标国家电网2024年第七十二批采购电力电缆包17和电力电缆包31；中标国网山西省电力公司2024年第三次配网物资协议库存公开招标采购项目电力电缆包25，以上中标金额合计9136.04万元。

去哪儿：11月以来全国冰雪相关景区预订量同比去年同期增长三成

36氪获悉，立冬将至，北方多地雪场即将开板迎雪季，冰雪经济热度持续高涨。去哪儿平台数据显示，11月以来，去哪儿平台上全国冰雪相关景区预订量同比去年同期增长三成，“滑雪”“冰雪”“雪场”相关搜索热度环比上周增3倍。从酒店预订增速看，哈尔滨酒店预订量同比去年增长超五成，带动省内大兴安岭预订量同比增长140%、伊春52%、齐齐哈尔45%。从机票预订情况看，漠河、齐齐哈尔、伊春和佳木斯预订增速超四成。

法拉利：第三季度营收16.4亿欧元，同比增长6.5%

法拉利第三季度营收16.4亿欧元，同比增长6.5%；调整后的息税折旧摊销前利润6.38亿欧元，比上年同期增长7.1%。第三季度总出货量3383台，比上年同期下降2.2%。本季度的产品组合包括八款内燃机（ICE）车型和五款混合动力发动机型号，分别占总出货量的45%和55%。（财联社）

杰瑞股份：子公司获9.2亿美元项目授标函

36氪获悉，杰瑞股份公告，公司全资子公司杰瑞油气工程收到ADNOC Onshore发送的关于Bab、Bu Hasa和South East区块的井场数字化改造EPC项目的项目授标函，授标函预估总金额9.2亿美元（约合65.55亿元人民币）。项目主要涉及对各老旧井场进行智能化改造、数字化建设工作，旨在提高油田生产效率，提升生产安全性，实现油田从传统的人工巡检向无人值守、数字化井场转型。项目总工期预计为42个月，执行方式为固定金额订单与随需交付订单相结合。

地平线荣获比亚迪“最佳合作伙伴奖”

36氪获悉，11月2日，比亚迪举办2024年比亚迪新能源汽车核心供应商大会。大会上，地平线荣获“最佳合作伙伴奖”，成为唯一获得该殊荣的智驾方案供应商。据了解，今年4月，地平线正式发布征程6系列计算方案，目前征程6已取得比亚迪平台化定点，2025年将在比亚迪多款爆款车型量产落地，打造好用的中高阶智驾功能，助力比亚迪推动中高阶智驾的全面渗透与普及。

双良节能：签订8700万美元海外日常经营合同

36氪获悉，双良节能公告，公司近日与Karaganda Energocenter LLP签订了《设备供货合同》，合同金额为8700万美元，交货期限自开工日期起39个月。合同将按供货进度逐步确认收入，预计占公司2023年度经审计营业收入比重约为2.67%。合同若顺利履行，将对公司本年度及未来业绩产生一定积极影响。

鲁抗医药：子公司氟哌啶醇注射液通过仿制药质量和疗效一致性评价

36氪获悉，鲁抗医药公告，近日，公司控股子公司山东鲁抗医药集团赛特有限责任公司收到国家药监局颁发的关于氟哌啶醇注射液通过仿制药质量和疗效一致性评价的《药品补充申请批准通知书》。该药品开展一致性评价工作以来，赛特公司累计研发投入约为471.95万元（未经审计）。

复星医药：控股子公司获药品注册申请受理

36氪获悉，复星医药公告，其控股子公司重庆药友制药有限责任公司的左氧氟沙星注射液（新药1）、控股子公司吉斯美（武汉）制药有限公司的阿糖胞苷注射液（新药2）的药品注册申请分别获国家药品监督管理局受理。新药1和新药2均为公司自主研发的化学药品。新药1拟用于治疗多种细菌感染，新药2拟用于治疗急性髓性白血病等疾病。截至2024年9月，公司针对新药1和新药2的累计研发投入分别约为人民币133万元和人民币257万元。

一周利空

ChatGPT大规模中断，部分用户受到影响

据报道，11月9日，OpenAI表示，留意到造成用户暂时无法接入ChatGPT的问题，正在调查并努力尽快恢复功能。追踪网站Downdetector.com称，截至美国东部时间晚上7点13分，已有超过19,403名用户受到影响。公司最新回应称，大多数用户应该已经看到ChatGPT的访问恢复。（界面）

ST百灵：因涉嫌信披违法违规被证监会立案

36氪获悉，ST百灵发布公告，公司11月8日收到中国证监会下发的《立案告知书》。因公司涉嫌信息披露违法违规，证监会决定对公司立案。

加拿大鹅第二财季营收同比下降5%

当地时间11月7日，加拿大鹅（Canada Goose）发布2025财年第二季度财务业绩：总营收同比下降5%至2.678亿美元，按固定汇率计算下降6%；毛利润下降9%至1.641亿美元，毛利率为61.3%，上年同期为63.9%；营业利润为160万美元，上年同期为230万美元；归属于股东的净利润为540万美元，上年同期为390万美元。（界面）

中贝通信：收到湖北证监局警示函

36氪获悉，中贝通信公告，近日收到收到湖北证监局警示函。经查，公司两个算力服务合同未履行并拟终止，迟至2024年半年报才披露后续进展。公司违反了《上市公司信息披露管理办法》。公司时任董事长兼总经理李六兵、时任董事会秘书陆念庆未按规定履行勤勉尽责义务，对公司上述事实负有主要责任。湖北证监局决定对公司、李六兵、陆念庆采取出具警示函的行政监管措施，并记入证券期货市场诚信档案。中贝通信称，除前述已终止履行的算力服务合同外，公司其他已公告算力服务合同均已交付完毕，合同正常履行中。

未删除违禁内容，苹果公司遭俄法院罚款

据俄新社11月5日消息，俄罗斯首都莫斯科塔甘斯基法院称，苹果公司因拒绝删除违禁内容而被处以360万卢布的罚款。（界面）

奈飞法国办公室因税务案件遭搜查

据彭博消息，法国司法部官员称，法国检察官11月5日搜查了奈飞（Netflix）在法国的办公室，这是2022年对涉嫌税务犯罪和未申报劳工进行调查的一部分。荷兰和法国当局也在奈飞的阿姆斯特丹办公室进行了搜查。（界面）

*ST鹏博：被债权人申请重整并申请启动预重整程序

36氪获悉，*ST鹏博公告，公司收到债权人海之盈（广州）商业保理有限公司的通知书，海之盈以公司不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力，但具备重整价值为由，已向青岛市中级法院申请对公司进行预重整。截至目前，公司尚未收到法院受理预重整的文件，申请人的申请能否被法院受理，公司后续是否进入预重整及重整程序均存在重大不确定性。

海天味业：监事何涛因短线交易收到广东证监局警示函

36氪获悉，海天味业公告，公司监事何涛于近日收到广东证监局出具的《行政监管措施决定书》。何涛作为公司监事，其证券账户在2024年9月24日至10月18日期间买卖公司股票，构成短线交易。广东证监局决定对何涛采取出具警示函的行政监管措施，责令其购回卖出的公司股份。

杉杉股份：股东杉杉集团有限公司所持4.3亿股公司股份被冻结，占总股本的19.08%

36氪获悉，杉杉股份公告，股东杉杉集团有限公司所持4.3亿股公司股份被四川省绵阳市中级人民法院冻结，占其所持股份的54.97%，占公司总股本的19.08%，冻结起始日期为2024年11月4日，冻结结束日期为2027年11月3日。截至目前，杉杉集团有限公司累计持有7.82亿股公司股份，累计被冻结6.33亿股，累计冻结数量占所持股份的80.89%，累计冻结数量占总股本的28.08%。

星网宇达：被禁止1年内参加全军物资工程服务采购活动

36氪获悉，星网宇达公告，军队采购网发布公告，决定对公司自2024年10月14日起1年内禁止参加全军物资工程服务采购活动。经调查，公司在参加专业器材（二次）项目采购活动中存在违规行为。禁止期内，公司不能参加军队物资工程服务采购活动，但不影响参加武器装备的研发和采购活动。目前公司整体经营情况正常，在禁止日前已签订的相关合同仍可以正常执行。2024年1-9月，公司来自军采网物资工程服务类的招投标项目的收入比例为0.53%。公司将积极申诉并申请复议，如最终处罚有变化，将及时公告。

02 IPO留言板

新股上市

晶科电子

11月8日，陕西省科技成果转化引导基金子基金西安西交科创股权投资合伙企业（有限合伙）（下简称“西交科创基金”）投资的晶科电子股份（HK.02551）在香港联合交易所成功上市，成为了西交科创基金继美畅新材（SZ.300861）后投资的又一个上市项目，也成为了陕西省科技成果转化引导子基金已投项目中的第7个上市企业。随着晶科电子的成功上市，陕西省科技成果转化引导基金投资的23只子基金中，累计已有7个项目实现上市，起到了非常显著的社会效益和经济效益。

浙江亿得

近日，浙江亿得新材料股份有限公司挂牌申请获得批准，并于2024年11月4日挂牌上市。公告显示，浙江亿得2022年度、2023年1月-12月营业收入分别为10.36亿元、13.93亿元，净利润分别为4376.40万元、7430.25万元。 浙江亿得成立于2001年，公司主营业务为染料的研发、生产及销售。公司的主要产品为活性染料及分散染料，用于纺织品的染色和印花。（同花顺财经）

荣业食品

腊肉制品生产商荣业食品计划于11月8日在纳斯达克挂牌上市，IPO承销商包括EF Hutton LLC、Dawson James Securities。荣业食品计划以4-5美元的价格发行210万股美国存托凭证（ADS），以筹资920万美元。（独角兽早知道）

八达光电

近日，乐清市八达光电挂牌申请获得批准，并于2024年11月7日挂牌。公告显示，八达光电2022年度、2023年1月-12月营业收入分别为6.52亿元、6.56亿元，净利润分别为2070.34万元、5369.73万元。八达光电成立于2012年，主营业务是新能源汽车高压电气系统零部件的研发、制造及销售。公司的主要产品包括新能源汽车线束、充放电产品和高压连接器等。（同花顺财经）

锐格科技

近日，浙江锐格物流科技挂牌申请获得批准，并于2024年11月7日挂牌上市。公告显示，锐格科技2022年度、2023年1月-12月营业收入分别为2.38亿元、4.35亿元，净利润分别为1789.38万元、5386.68万元。 锐格科技成立于2010年，是一家输送和分拣设备提供商，提供双链辊道机、碳钢双链弯道机、多锲带弯道机等产品。（同花顺财经）

IPO进行时

江南新材

36氪获悉，上交所上市委发布公告，江西江南新材料科技股份有限公司首发11月15日上会。

中国瑞林

36氪获悉，证监会同意中国瑞林工程技术股份有限公司（简称“中国瑞林”）首次公开发行股票并在上交所主板上市的注册申请。

泰鸿万立

36氪获悉，据上交所上市委公告，浙江泰鸿万立科技股份有限公司首发获通过。

铠侠

据报道，日本存储芯片制造商铠侠计划明年6月前在东京上市，目标市值超1万亿日元。此前，铠侠宣布推迟10月上市计划。（界面）

顺丰控股

36氪获悉，据报道，顺丰控股最早将于下周开始评估投资者对其香港二次上市的兴趣。

三花智控

36氪获悉，三花智控公告，拟终止境外发行全球存托凭证（GDR）并在瑞士证券交易所（SIX Swiss Exchange）挂牌上市的计划。2024年11月4日，公司与保荐人中信证券向深交所提交了撤回申请文件。近日，公司收到深交所出具的决定，深交所决定终止对公司申请发行GDR境内新增基础股票的审核。

黄山谷捷

36氪获悉，证监会同意黄山谷捷股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的注册申请。

万方科技

36氪获悉，深交所公告，因扬州万方科技股份有限公司保荐人撤回发行上市申请，根据规定，深交所决定终止其发行上市审核。

水滴公司

近日，水滴公司CEO沈鹏在香港金融科技周期间接受彭博访问时表示，该公司将寻找机会最快两年内在香港挂牌上市。沈鹏称，公司还投资于人工智能AI，以促进保单销售和处理客户服务。水滴公司目标今年实现收入增长两位数。沈鹏表示，水滴已将香港团队扩大到100人左右。公司在全球拥有1000多名员工，大部分在中国内地。（独角兽早知道）

市场消息

今年来终审IPO企业409家，在审企业仅266家

最新数据显示，截至11月3日，沪深北在审企业共266家，较上周统计时减少11家，上周无新增申报企业。其中，上交所74家（主板50家，科创板24家），深交所106家（主板35家，创业板71家），北交所86家。截至11月4日，2024年已公布终止审查企业409家。年内已上市企业为80家，募资合计528.36亿元，较上周新增4家上市，目前处于发行中的有5家，已同意注册未发行的有35家。（财联社）

优结构、增业绩、强主业，上市公司四季度加快出售资产

进入四季度，上市公司加快出售资产步伐，以优化资产结构、加快资金回笼、促进产业转型升级。上海证券报初步统计，10月以来，已有120多家公司发布出售、挂牌转让资产的相关公告。具体来看，有的公司业绩表现不佳，拟通过出售资产突击创收，增厚全年业绩；有的公司持续经营能力较差，急于“甩包袱”优化资产结构；还有的公司借助年底资产转让，夯实主营业务发展，蓄势高质量发展。（上证报）

证监会机构司司长申兵：A股估值处于相对历史低位，为外资长期配置提供了更优选择

11月7日，在2024年上海证券交易所国际投资者大会上，中国证监会机构司司长申兵表示，A股、H股以及境外上市的中国企业，代表新质生产力方向的企业占比持续提升，从估值水平看，与新兴经济体相比，仍然处于相对历史低位，这为外资长期配置提供了更优选择。（证券时报）

行业人士热议，新一轮并购重组热潮

“最近有PE的朋友反映，手里面有几个项目，这两周就有15家上市公司找上了门，之前可是无人问津。”在11月8日于上海交通大学安泰经济与管理学院举行的“新形势下并购融资的机遇与挑战”论坛上，浦发银行上海分行投资银行部总经理戴文骏谈及并购重组市场火热时，举了这样一个小例子。在一系列政策加持等因素催化下，A股并购重组市场热闹起来。来自银行、法律、券商等市场各方的嘉宾一致认为，并购重组将是A股一轮可持续的大机遇，并结合实践从资金、法律等多个角度提示了需注意的问题和风险。（上证报）

36科财经